济宁城投拟“花式”入主恒润股份

恒润股份1月26日晚披露，济宁城投控股集团有限公司（下称“济宁城投”）出手接掌公司。本次交易分为三部分：济宁城投拟受让承立新所持恒润股份的部分股份；同时，承立新拟将其所持公司部分股份的表决权不可撤销地委托给济宁城投行使，承立新承诺将其持有的公司其他全部剩余股份对应的表决权作出放弃安排；且济宁城投拟以现金方式认购恒润股份向特定对象非公开发行的新股。

具体看，承立新与济宁城投签署了《股份转让协议》，双方一致同意承立新将其持有的恒润股份约1223万股股份（截至2021年1月26日占公司股份总数的6%）转让给济宁城投。转让价格为39.35元/股，转让总价为4.81亿元左右。公司最新股价为33.3元，可见这个协议转让是高溢价的。

同时，承立新与济宁城投签署了《表决权委托协议》及《表决权放弃协议》，约定承立新将其持有的上市公司23.99%股份对应的表决权不可撤销地委托给济宁城投，并将不可撤销地放弃上市公司6.01%股份对应的表决权。

协议显示，若未触发上述协议约定的其他终止事由，《表决权委托协议》将于本次非公开发行股票的新增股份登记至济宁城投名下之日终止，《表决权放弃协议》将于济宁城投持有公司的股份比例比承立新高出5%之日终止。

股份转让、表决权委托及放弃事项全部生效后，济宁城投将持有恒润股份29.99%的股份对应的表决权，成为恒润股份的控股股东，济宁市国资委将成为恒润股份的实际控制人。

此外，恒润股份披露定增预案，拟以26.24元/股的价格发行股份募资16亿元，主要投向年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目。

预案显示，济宁城投拟以现金方式认购恒润股份上述全部定增股份。若定增完成，济宁城投将持有上市公司发行后公司总股本的27.69%，公司控股股东仍为济宁城投，实际控制人仍为济宁市国资委。

定增之后，济宁城投还将在二级市场增持上市公司股份。

披露显示，济宁城投作出承诺，将在本次非公开发行的股份登记至济宁城投证券账户后3个月内，在二级市场增持恒润股份的股票至济宁城投持股占比达到29%至30%之间。

恒润股份表示，作为济宁市国资委全资下属企业，济宁城投多年来深耕基础设施建设和运营服务，具备深厚的区域性资源优势和强大的资本资金实力，能够为公司引进更多的战略及业务资源，有利于促进公司整体业务发展及战略布局。